El puerto más grande de la Costa Este comienza los preparativos para una huelga

Los ejecutivos del puerto de Nueva York/Nueva Jersey le dijeron a CNBC que han comenzado los preparativos para un posible paro laboral total por parte de la Asociación Internacional de Estibadores, el sindicato más grande de Norteamérica. La ILA representa a más de 85.000 estibadores y una huelga cerraría cinco de los 10 puertos más activos de Norteamérica, y un total de 36 puertos a lo largo de las costas este y del golfo, el 1 de octubre. Entre el 43% y el 49% de todas las importaciones estadounidenses y miles de millones de dólares en comercio mensual están en juego a medida que el sindicato se acerca a la fecha límite del 1 de octubre para un nuevo contrato. Las operaciones de cruceros continuarían.

Las conversaciones con la dirección del puerto fracasaron durante el verano y no está claro cuánto progreso, si es que hay alguno, se está logrando entre la dirección de la ILA y la dirección del puerto. Las bases de la ILA votaron recientemente por unanimidad autorizar una huelga y el grupo que representa a la dirección del puerto, la United States Maritime Alliance, declaró recientemente que cree que el sindicato ya ha tomado la decisión de ir a la huelga.

Beth Rooney, directora de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, dijo a la CNBC el jueves que los transportistas marítimos y los operadores de terminales están anunciando la reducción gradual de sus operaciones para evitar una acumulación de contenedores. El Puerto de Nueva York/Nueva Jersey ha estado involucrado en conversaciones con los transportistas marítimos y los operadores de terminales sobre la gestión de la carga antes de una interrupción, asegurando que se implementen las medidas adecuadas para completar los movimientos de carga fuera de las terminales antes de cualquier cierre.

“Varias navieras han anunciado sus planes de embargar la carga de exportación que llega a la Costa Este desde el Medio Oeste”, dijo Rooney. “Por lo tanto, cuanto más lejos llegue la carga desde el interior, antes se embargará”, dijo. “Si hay una huelga y cesan las operaciones, los buques esperarían en una zona designada o reducirían la velocidad como hicieron durante la pandemia para retrasar su llegada. Una vez que termine la huelga, la Guardia Costera lideraría la carga en un flujo ordenado de buques que ingresan al puerto”.

En una publicación reciente del blog, Jim Mancini, C.H. RobinsonEl vicepresidente de Transporte de Superficie de América del Norte escribió que no solo se verían afectadas las empresas y proveedores estadounidenses, sino también las cadenas de suministro en Europa, Oceanía, América Latina y Asia.

“Si bien la región APAC suele tener más opciones para trasladar carga a la Costa Oeste, más de la mitad del transporte de carga automotriz que llega hoy depende en gran medida de la Costa Este. Por ejemplo, el corredor de Alemania a Charleston y Savannah es crucial para los fabricantes de automóviles europeos, que se cerraría en caso de una huelga. Actualmente, solo hay dos circuitos de servicio de contenedores que operan entre Europa y la Costa Oeste de EE. UU.”

La administración Biden ha dicho que no invocará los poderes bajo la Ley Taft-Hartley para obligar a los miembros del sindicato a volver al trabajo, como informó por primera vez CNBC, e instó a las partes a volver a la mesa de negociaciones. “Nunca hemos invocado la Ley Taft-Hartley para romper una huelga y no estamos considerando hacerlo ahora”, dijo un portavoz de la administración Biden a CNBC el 4 de septiembre.

El presidente de la ILA, Harold Daggett, advirtió recientemente en una reunión sindical que si los miembros se vieran obligados a volver al trabajo, reducirían deliberadamente el ritmo de trabajo, lo que no haría más que aumentar la acumulación de contenedores, lo que paralizaría la fluidez de la cadena de suministro.

El puerto de Nueva York/Nueva Jersey se ha unido a otros puertos que han publicado planes de contingencia en caso de huelga.

El puerto de Houston, por ejemplo, ha publicado sus directrices de preparación para huelgas para los clientes. El puerto ha indicado que podría ampliar el horario de apertura de las puertas durante la semana del 23 de septiembre, si es necesario. También está planeando abrir las puertas el sábado 28 de septiembre, sujeto a confirmación a principios de la próxima semana.

Los barcos que tienen previsto llegar a los puertos de la Costa Este y del Golfo han estado atravesando el océano desde principios o mediados de agosto.

Los planes de contingencia son resultado del impasse entre la Asociación Internacional de Estibadores y la Alianza Marítima de los Estados Unidos y el contrato de seis años de duración. Las dos partes están muy distanciadas en lo que respecta a los salarios y la automatización. La ILA anunció el 10 de junio la suspensión de las negociaciones sobre el uso de un sistema de puertas automatizadas en Mobile, Alabama y otros puertos.

Los expertos en logística han dicho a CNBC que en los últimos meses ha habido un éxodo de carga de la costa este a la costa oeste en previsión de una posible huelga.

En previsión de un mayor volumen de carga, el director ejecutivo del puerto de Long Beach, Mario Cordero, dijo que está preparado para manejar un aumento en la carga si se produce una huelga laboral en los puertos de la Costa Este y del Golfo. El mes de agosto fue el mes más fuerte del puerto en sus 113 años de historia, con un aumento interanual de las importaciones del 40,4% y un aumento interanual de las exportaciones del 12%.

“Nuestros operadores de terminales también están preparados para flexibilizar sus horarios de atención según sea necesario y nuestro sitio de desbordamiento, el patio de recursos de desbordamiento de corto plazo (STOR) en el Muelle S, está abierto y tiene capacidad disponible”, dijo el director de operaciones, Noel Hacegaba, en una conferencia de prensa.

En comentarios recientes a los miembros de base del sindicato, Daggett también invocó la última huelga de la ILA, en 1977, cuando Daggett estaba entre los miembros de la ILA que viajaron a la Costa Oeste durante la huelga de 44 días para asegurarse de que los trabajadores del puerto de la Costa Oeste apoyaran sus esfuerzos.

El director ejecutivo del puerto de Los Ángeles, Gene Seroka, dijo a la CNBC: “Creo que Harold (Daggett) tiene que decir eso y no tengo ninguna evidencia en este momento de que los barcos de carga hayan tomado un giro a la izquierda que normalmente van al puerto de la Costa del Golfo del Este y hayan llegado aquí al Oeste o específicamente a Los Ángeles. Ha habido una tradición de décadas entre las organizaciones laborales de que uno no se aprovechará del proceso de negociación colectiva del otro, y como bien dices, esto no ha sucedido desde los años 70. No veo que vuelva a suceder aquí”.

La ILA no respondió a una solicitud de comentarios.

El puerto de Los Ángeles informó un movimiento casi récord de 960.597 unidades equivalentes a veinte pies (TEU) en agosto, un aumento del 16% con respecto al año anterior. El mes fue el mes sin pandemia de mayor actividad en la historia del puerto. El puerto de Los Ángeles está un 17% por delante de su ritmo de 2023, y ya ha movido casi un millón de contenedores más que el año pasado, a solo ocho meses de 2024.

Temores de congestión en la cadena de suministro

La industria marítima ya está pronosticando los niveles de congestión. Sea-Intelligence ha estimado que una huelga de un día de la ILA tardaría cinco días en resolverse. Una huelga de una semana en octubre podría causar retrasos hasta mediados de noviembre. Dos semanas lo llevarían hasta enero debido a la congestión de los barcos y el atasco de contenedores.

Los temores de una huelga por parte del sindicato retrasaron la temporada alta un mes este año, ya que los transportistas querían asegurarse de que sus productos navideños llegarían antes de un paro laboral.

Según datos de Xeneta, la mano de obra de la Costa Este ha experimentado una disminución de casi el 2% en el tonelaje de importación procesado entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2024.

La participación de la Costa Este en las importaciones totales de contenedores a EE. UU. desde el Lejano Oriente disminuyó del 34,4 % en el cuarto trimestre de 2023 al 32,6 % en el segundo trimestre de 2024. Mientras tanto, la participación de la Costa Oeste aumentó del 57,7 % en el cuarto trimestre de 2023 al 60 % en el segundo trimestre de 2024 (el resto de los contenedores se importaron a través de la Costa del Golfo de EE. UU.).

La desviación del comercio afecta a los trabajadores de ILA ya que reciben una regalía sobre la cantidad de contenedores que mueven.

Un análisis de Mitre encargado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos estima que una huelga de 30 días centrada en los puertos de En Nueva York y Nueva Jersey, el impacto económico podría alcanzar los 641 millones de dólares al día. En Virginia, se prevé un impacto económico de 600 millones de dólares al día, o aproximadamente 18.000 millones de dólares en 30 días. El impacto en las exportaciones de las operaciones de Houston podría alcanzar los 51 millones de dólares al día y los 41,5 millones de dólares al día en el caso de las importaciones.

Las empresas de transporte le dijeron a CNBC que continúan con sus desvíos de contenedores. Seko Logistics trasladó algunos clientes a la Costa Oeste y está trasladando contenedores hacia el este mediante transbordo desde la Costa Oeste para ayudar a mitigar parte de la congestión.

Un portavoz de CSX le dijo a CNBC: “Estamos monitoreando de cerca la situación y nos comunicaremos de manera proactiva con nuestros clientes sobre cualquier acción operativa que pueda resultar necesaria”.

Goetz Alebrand, director de transporte marítimo para América en DHL Global Forwarding, le dice a CNBC que están diversificando las rutas de los clientes y también el transbordo. “También estamos utilizando pilas desprendibles para gestionar el flujo de contenedores”, dijo Alebrand. “Somos conscientes de la acumulación de trabajo causada por el suministro limitado de vagones de ferrocarril en ciertas rutas y nuestros equipos están trabajando activamente para explorar opciones adicionales de ferrocarril y transporte por carretera para minimizar las interrupciones”.

El transporte aéreo, aunque más caro, también es una alternativa para mercancías sensibles al tiempo o de alto valor.

Paul Brashier, vicepresidente de la cadena de suministro global de ITS Logistics, dice a CNBC que ha implementado su operación de contingencia arancelaria posterior al Covid y al 2018.

“Hemos reposicionado los chasis de los camiones y estamos agrupando los camiones en las regiones del sudeste, del golfo y del Atlántico medio para maximizar el movimiento de carga en los puertos que tienen horarios extendidos. Luego estamos colocando los contenedores en patios que hemos ampliado para su posterior entrega”.