Nomura nombra acciones asiáticas que respaldan las necesidades de servidores de Nvidia
Según el banco japonés Nomura, un tipo de tecnología se está volviendo esencial para satisfacer las necesidades de los servidores de inteligencia artificial de Nvidia y otros gigantes tecnológicos. Se trata de la refrigeración líquida, una tecnología de refrigeración utilizada en los centros de datos que ayuda a mejorar la eficiencia energética y de costes. El tipo de refrigeración utilizado hasta la fecha ha sido la refrigeración por aire, pero las empresas están empezando a buscar otras opciones, según Nomura. “A medida que la refrigeración por aire se acerca al límite de su capacidad de refrigeración, la importancia de la refrigeración líquida se hace cada vez más pronunciada… la refrigeración líquida (se está) convirtiendo en una herramienta imprescindible para el GB200”, dijo el banco. El GB200 es el procesador gráfico de IA de próxima generación de Nvidia, que se lanzará a finales de este año. Nomura estima que la tasa de penetración de la refrigeración líquida en los servidores de IA de Nvidia aumentará del 8% en 2024 al 43% en 2025 y al 47% en 2026. Las empresas tecnológicas han estado capitalizando el auge de la IA, impulsando el desarrollo de productos y servicios en esa área. También significa que los centros de datos de IA están creciendo rápidamente, al igual que la demanda de ellos. Los centros de datos albergan las grandes cantidades de potencia informática necesarias para las cargas de trabajo de IA. Los sistemas de refrigeración líquida son la solución a las “presiones de escasez de energía” en los centros de datos, dijo Morgan Stanley en un informe anterior. Dichos sistemas ahorran entre un 10% y un 15% en gastos de capital, había dicho. En ese contexto, Jefferies es optimista sobre cuatro acciones asiáticas que dice que serán “beneficiarios clave” de la tendencia de refrigeración líquida. AVC: Jefferies dice que AVC debería tener al menos el 50% de la participación de mercado en los pedidos de placas frías de los principales proveedores de servicios en la nube para G200 de Nvidia. Las placas frías son un componente que transfiere calor del dispositivo que lo disipa en otro sistema de enfriamiento. Le dio a la acción un precio objetivo de 743 dólares taiwaneses (23,20 dólares), lo que implica un alza de alrededor del 30%. Auras: Auras suministra placas frías a Super Micro Computer, que ha sido otro gran beneficiario del auge de la IA. La empresa con sede en Taiwán también es un “facilitador” de la unidad de distribución de refrigerantes (CDU) de la firma de electrónica Quanta para el gigante tecnológico Meta, señaló Jefferies. Le dio a la acción un precio objetivo de 797 dólares taiwaneses, lo que implica un alza de alrededor del 25%. Delta: Es probable que la firma taiwanesa Delta gane participación de mercado en el contenido de refrigeración líquida para gigantes tecnológicos como Microsoft, Meta y Amazon Web Services, dijo Jefferies. Le dio a la acción un precio objetivo de 490 dólares taiwaneses, lo que implica un alza de alrededor del 25%. Nidec: La firma japonesa Nidec es un proveedor clave de unidades de distribución de refrigerantes para Super Micro Computer y Jefferies dice que está impulsando este negocio “agresivamente”. Le dio a la acción un precio objetivo de 9.000 yenes japoneses (62,6 dólares), lo que implica un alza de alrededor del 53%. – Michael Bloom de CNBC contribuyó a este informe.