Los principales analistas de Wall Street consideran que estas acciones son prometedoras a largo plazo
A medida que la temporada de presentación de resultados se acerca a su fin, muchas empresas pudieron entregar resultados sólidos a pesar de las presiones sobre el gasto del consumidor.
Los inversores que buscan acciones que puedan soportar presiones a corto plazo y rendir resultados a largo plazo deberían seguir las recomendaciones de los principales analistas de Wall Street.
Teniendo esto en mente, aquí hay tres acciones favoritas de los principales profesionales de Wall Street, según TipRanks, una plataforma que clasifica a los analistas en función de su desempeño pasado.
Software interactivo Take-Two
La primera elección de esta semana es desarrollador de juegos. Software interactivo Take-Two (TTWO). En agosto, la empresa informó ganancias ajustadas mejores de lo esperado para el primer trimestre del año fiscal 2025.
Recientemente, el analista de Baird, Colin Sebastian, reiteró su recomendación de compra para las acciones de Take-Two Interactive con un precio objetivo de 172 dólares. El analista se muestra optimista sobre los próximos lanzamientos de la empresa y espera que sus reservas aumenten al menos un 40% en el próximo ejercicio fiscal, tras un crecimiento de un dígito medio este año.
La sólida estimación de crecimiento de las reservas de Sebastian está respaldada por el lanzamiento esperado de títulos clave: Civilization VII, Borderlands 4 y el muy esperado Grand Theft Auto VI (GTA VI). Además, espera que los nuevos lanzamientos de consolas y PC de la empresa generen alrededor de 2.250 millones de dólares en reservas incrementales. Anticipa que el negocio móvil contribuirá con alrededor de 3.100 millones de dólares y los servicios de catálogo y en vivo generarán 2.500 millones de dólares en todo el año.
Si bien la gerencia ha expresado una gran confianza en su capacidad para lanzar GTA VI el próximo año, el analista cree que cualquier posible retraso entre dos años fiscales tendría un impacto limitado en la trayectoria de ganancias de TTWO en dos años. Espera que este lanzamiento vital genere alrededor de $3 mil millones de reservas en el primer año, al tiempo que mejora la flexibilidad financiera de la compañía con más de $2 mil millones en flujo de efectivo libre.
“Más allá de los próximos 12 a 24 meses, Take Two debería beneficiarse de la larga cola de servicios en vivo/ventas de catálogo y una mayor profundidad en el proceso con secuelas de Red Dead, BioShock y Max Payne, y quizás nuevas franquicias deportivas de 2K”, dijo Sebastian.
Sebastian ocupa el puesto n.° 286 entre más de 9000 analistas que sigue TipRanks. Sus calificaciones han sido rentables el 56 % del tiempo, con un rendimiento promedio del 12,8 %. (Consulte la estructura de propiedad de TTWO en TipRanks)
Mayoreo Costco
El analista de Baird, Peter Benedict, es optimista sobre las perspectivas de la cadena de almacenes con membresía exclusiva Mayoreo Costco (COST). A principios de este mes, Costco informó un aumento del 7,1% en sus ventas netas para el mes minorista de agosto (las cuatro semanas que finalizaron el 1 de septiembre).
Excluyendo el impacto de los cambios en los precios de la gasolina y el tipo de cambio, las ventas comparables de Costco en agosto también crecieron un 7,1%. Benedict señaló que el crecimiento de las ventas comparables en agosto fue secuencialmente estable en comparación con el aumento del 7,2% en julio, ya que el mayor tráfico se vio compensado por cierta moderación en el crecimiento del tráfico promedio.
Benedict aumentó su estimación de ganancias por acción (BPA) para el cuarto trimestre fiscal de 2024 a 5,10 dólares, en comparación con la estimación de consenso de Wall Street de 5,07 dólares por acción, para reflejar unas ventas mejores de lo esperado en el trimestre fiscal. “La tracción de COST entre los consumidores sigue destacando en un contexto de gasto cada vez más complicado”, dijo el analista.
Benedict destacó que la compañía registró una vez más un sólido crecimiento de ventas comparables y mostró una fortaleza persistente en el área de no alimentos, incluso cuando existe una continua debilidad en las categorías discrecionales en la mayor parte del sector minorista.
El analista cree que el atractivo de Costco como “producto básico en crecimiento” sigue intacto gracias a su rendimiento constante, la expansión de la red de tiendas, los indicadores clave de rendimiento de afiliación alentadores y el aumento de tarifas anunciado recientemente. Reiteró la calificación de compra para las acciones de COST con un precio objetivo de $975.
Benedict ocupa el puesto número 30 entre más de 9000 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido exitosas el 71 % de las veces, y han generado un rendimiento promedio del 16,1 %. (Vea Operaciones con opciones COST en TipRanks)
Netflix
Gigante del streaming Netflix (NFLX) es la tercera opción de esta semana. A pesar de las presiones macroeconómicas y la intensa competencia en el espacio del streaming, la empresa ha podido impresionar a los inversores con sus medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas y el lanzamiento de un nivel con publicidad.
Doug Anmuth, analista de JPMorgan, sostiene que, si bien “la publicidad no está en el ADN de NFLX” y la empresa está creando el segmento de publicidad desde cero, tiene la capacidad de convertirse en un actor publicitario importante a medida que la escala y la monetización crezcan en 2025 y más allá. Calcula que los ingresos por publicidad, excluyendo el componente de suscripciones, representarán más del 10% de los ingresos de la empresa en 2027.
El analista reconoce que la escala del nivel publicitario de Netflix actualmente está por detrás de la de sus pares como Amazonasque se benefició de la inclusión automática de sus miembros Prime en su nivel con publicidad. Dicho esto, confía en que Netflix puede aumentar su escala haciendo cambios en los planes y precios, agrupando ofertas y brindando contenido en vivo que tenga un gran atractivo.
Anmuth explicó además que si bien el nivel de publicidad de Netflix es dilutivo de sus ingresos promedio generales por miembro, el impresionante crecimiento del 150 % en los compromisos iniciales de ventas de publicidad de la compañía, la mayor escala y el enfoque mejorado en los formatos y la tecnología publicitaria deberían impulsar una mayor monetización.
En general, Anmuth es optimista sobre la capacidad de Netflix para hacer crecer sus ingresos brutos en torno al 15 por ciento este año y en 2025, mejorar aún más sus márgenes y generar un crecimiento del flujo de caja libre a lo largo de varios años. Reafirmó una calificación de compra para las acciones de NFLX con un precio objetivo de 750 dólares.
Anmuth ocupa el puesto n.° 99 entre más de 9000 analistas seguidos por TipRanks. Sus calificaciones han sido exitosas el 61 % de las veces, y han generado un rendimiento promedio del 17,7 %. (Ver NFLX Financials en TipRanks)