Dos acuerdos importantes que se realizarán próximamente pueden ayudar a impulsar el mercado de OPI
A pesar de que el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average registraron máximos históricos recientes, el mercado de oferta pública inicial sigue estancado en neutral. Sin embargo, es probable que pronto lleguen al mercado dos grandes acuerdos. En primer lugar, se espera que el fabricante de chips Cerebras Systems anuncie su oferta pública inicial de forma inminente. La empresa se especializa en la fabricación de semiconductores optimizados para inteligencia artificial. Probablemente buscará recaudar entre 750 y 1.000 millones de dólares, lo que la convertirá en una de las OPI más importantes del año. En segundo lugar, el proveedor de servicios de mantenimiento de aeronaves StandardAero incrementó su oferta pública inicial el viernes, que se espera que comience a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el 2 de octubre. Esta empresa presta servicios a todos los fabricantes de equipos originales, incluidos GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls- Royce, Honeywell y Safran. La compañía busca vender 60 millones de acciones a un rango de precios de 20 a 23 dólares por acción. StandardAero presentó previamente una solicitud para ofrecer 46,5 millones de acciones al mismo rango de 20 a 23 dólares por acción. StandardAero será una gran OPI, que probablemente recaudará alrededor de 1.300 millones de dólares en el punto medio. Esto la convertiría en la cuarta oferta pública inicial más grande del año, detrás del fideicomiso de inversión en bienes raíces de almacenes con temperatura controlada Lineage (4.400 millones de dólares), la línea de cruceros Viking (1.500 millones de dólares) y la empresa deportiva Amer Sports (1.370 millones de dólares). en Estados Unidos recaudan entre 100 y 500 millones de dólares. Ha habido más de 100 OPI este año y sólo cuatro han recaudado mil millones de dólares o más. El acuerdo con StandardAero está respaldado por la firma de inversión Carlyle. El fondo soberano de Singapur, GIC, también es un importante patrocinador y también venderá acciones. Las OPI estancadas en OPI neutrales en 2024 están por encima de las cifras del año pasado, pero todavía están muy por debajo de los niveles normales. En lo que va del año, 104 OPI han recaudado 24.700 millones de dólares. En un año normal, se obtendrían aproximadamente 50.000 millones de dólares en ingresos por OPI. El aumento de la oferta pública inicial ha sido deficiente durante tres años consecutivos. OPI en 2024 # de OPI: 104 Recaudación: $24,7 mil millones Año típico: $50 mil millones a $60 mil millones Fuente: Renaissance Capital Aun así, la esperanza es eterna. Los observadores de la OPI señalan que el proveedor de cuidado infantil KinderCare y la empresa del mercado de salud digital Solera podrían recaudar 500 millones de dólares o más. La empresa de lubricantes Moove también podría ser candidata a salir a bolsa. StubHub, SeatGeek e Ingram Micro también son posibilidades, junto con Inspire Brands, propietario de Dunkin’ Brands.